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巴菲特:別做空美國!

 

「股神」巴菲特(Warren Buffett)看好美國未來100
他預計道瓊工業平均指數在100年內,升破100萬點大關,更揚言「做空美國必敗」。
 
香港文匯報綜合外電消息,巴菲特出席《福布斯》創刊100周年紀念活動時表示:「每當我聽到人們對這個國家悲觀失望時,我都覺得他們失去理智了。」他指出,1982年《福布斯》發佈首個美國400富豪榜以來,已有大約1500人先後登榜,這些人有一個共通點,「你看不到任何做空者」。
 
巴菲特表示,自從傑佛遜(美國第3任總統)寫下《獨立宣言》以來,已經過了241年,「做空美國一直是個失敗者的遊戲。我向你們預言,這將繼續是個失敗者的遊戲。」
 
巴菲特預計,道指在未來100年內將「升破100萬點」,較周二收市的22370點升逾40多倍。他表示,考慮到道指100年前只有81點左右,這個預測並非不合理。
 
他認為最重要的投資,是投資在自己身上,為自己的弱點痛下苦功。「我年輕時最怕演講…我於是花100美元上Dale Carnegie的演講課,這改變我的人生」。演講如今是巴菲特的強項。
 
大學時,巴菲特把Benjamin Graham的《The Intelligent Investor》讀了不下6次。香港《明報》報導,巴菲特說:「它給我一個投資理念,就是找一家很好的公司、具持久競爭優勢,由有能力和誠實的人領導,且價格合理。我們需要找數十年後仍能賺進更多收益的業務」。
 
 
巴菲特投資眼光獨道,尤其是長線投資
2007年,巴菲特公開押注50萬美元,打賭標普500指數基金在10年內跑贏對冲基金當時只有基金經理Ted Seide 跟他對賭。巴菲特秘書證實,巴菲特在這場賭局中贏了約200萬美元,並將這筆錢捐慈善機構了。Seides5個對冲基金自2008年以來每年漲2.2%,而標普500指數基金每年漲7%以上
 
 
現年87歲的巴菲特亦就長壽問題也有自己的觀點,他表示:「當我聽到人們說活到100歲時,我就非常興奮。」他指出,美國現在有53364名百歲人瑞,其中女性對男性的比例為5:1,笑言「或者我們應該開始考慮變性」,引來現場一陣笑聲。
 
巴菲特獲《福布斯》選為百周年紀念號「全球百位在世最偉大商業頭腦」之一,並登上封面。
 
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多頭年,價值投資難!
巴菲特:這也是為何波克夏滿手現金
 
據《彭博》報導,同樣是億萬富翁也是波克夏Berkshire Hathaway (BRK.A-US)執行長的巴菲特Warren Buffett在訪問中提道近年來的市場成長讓他較難「撿便宜」,但股票漲得再高對他而言,還是比債券更好。
 
與彭博的David Westin訪問中,巴菲特被問到為何波克夏的現金量如此之高?巴菲特回復,主要是因為目前股票太貴了較難出手,而在2008年金融海嘯後買股就像「在充滿魚的水桶裡射魚」一樣簡單。雖然他的部下控制的事業群拋出蘋果股票,但與CNBC做訪問時,巴菲特也堅持會繼續的購買蘋果Apple (AAPL-US)股票。同時,做為Kraft Heinz (KHC-US)最大股東的他也不會允許併購食品公司Mondelez (MDLZ-US)
 
今年87歲的巴菲特認為雖然股價已經越來越不誘人,但因利率太低,比起債券來說還是較優的。巴菲特認為購買債券等同於付出45倍預估本益比(forward earnings)的價位,而債券是不會升值的,但股票有可能價值翻倍後還可獲取股利。
 
 
S&P 50020093月以來幾乎是翻3
2017年的「新高」次數也發生了30
 
 
 
相關個股
蘋果US-AAPL
亞馬遜網路書店US-AMZN
美國銀行US-BAC
波克夏.哈薩威US-BRK.A
谷歌US-GOOG
國際商用機器US-IBMTHE KRAFT HEINZ COMPANYUS-KHC
億滋國際US-MDLZ
微軟US-MSFTUnilever NVUS-UN
 
 
巴菲特之前的投資也都為波克夏大筆的賺進資金,巴菲特在週二(29)就把6年前購買的美國銀行Bank of America (BAC-US)優先股轉換成普通股,獲利 110億美元。他對於此投資提道,「這就像一位優秀的運動員因意外受傷暫時住院」。而從優先股轉換為普通股是因為普通股的股利較高。
 
據了解,近期巴菲特有兩起併購案失利,一起是聯合利華(UN-US),另外一起是德州供電公司Oncor。這也是續2015年花350億美元收購航太零件公司 Precision Castparts後未有任何大併購案的發生。
 
巴菲特認為投資失利是常見的事,雖然之前極力的相信IBM (IBM-US)的管理高層,但最後還是拋出股票。因波克夏公司不付股利,也較少有庫藏股的機會,也讓閒置現金額達1000億美元。巴菲特提道,「我喜歡身邊有個200來億(美元)」的儲備金。
 
巴菲特認為亞馬遜Amazon (AMZN-US)執行長貝佐斯Jeff Bezos讓雲端產業起飛,也認為微軟Microsoft (MSFT-US)與谷歌Google (GOOG-US)給了亞馬遜太充裕的時機準備,導致亞馬遜在雲端方面的領先地位。對於科技業,他提道,「是個資源充足與聰明員工的產業,每天都會構想出更棒的產品」。
 
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收購踢鐵板卻獲標普肯定,股價飆新高
雖然最新收購案踢到鐵板,波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)執行長巴菲特(Warren Buffett)仍然是位大贏家。
 
「股神」的多元控股公司股價週二(22)創新高,因為標普全球評級(S&P Global Ratings)表示,該公司已不再面臨信用評價調降風險。根據FactSet數據,波克夏A股價觸及270960美元,波克夏B股價則上漲至180.61 美元,雙雙創下歷史新高。
 
標普週二確認波克夏的AA評級與穩定展望,該評級機構在77日時將波克夏列入可能的調降名單,反映出該機構擔心波克夏收購Oncor後所帶來衝擊。
 
波克夏此前提出,以90億美元收購德州電力能源未來控股(Energy Future Holdings)旗下電力輸送公司Oncor,但最終是桑普拉能源(Sempra Energy)94.5億美元搶下此收購案。
 
波克夏能源公司執行長Greg Abel週一(21)發表聲明,「協議收購Oncor的計畫停止讓我們感到失望,但我們非常感謝德州所有股東的強力支持。」
 
標普指出,波克夏穩定的股價展望,反映出該公司穩定的獲利能力與充裕現金流,以及該公司旗下多家子公司的強勢競爭地位,還有巴菲特對於提升營業利潤的專注度。
 
 
和波克夏一樣獲得高信用評級的美國公司並不多,波克夏最近一次戴上AAA光環則是在20102月。另一家評級機構穆迪(Moody`s Investors Service)也將波克夏評為Aa2,相當於標普AA評級。
 
 
 
 
文:鉅亨網/網路轉載
http://news.cnyes.com/news/id/3923304 (2017.9.21)
http://news.cnyes.com/news/id/3906074?exp=a (2017.8.31)
http://news.cnyes.com/news/id/3899808?exp=a (2017.8.23)
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